L'épisode commence avec Ralph qui doit choisir un objet à enterrer dans une capsule temporelle. Alors que Toby et Sylvester se disputent gentiment, Cooper, la directrice du FBI a une nouvelle mission pour eux. Elle doit leur demander d'infiltrer le campus d'une université sous couverture afin de démasquer un hacker.
Les personnages, sauf Paige, qui les aide à distance, ont donc une nouvelle identité. Walter est professeur d'art dramatique mais il s'attire le mépris des étudiants par inadvertance et finit par leur cracher en plein visage tout ce qu'il a sur le coeur. Happy postule pour intégrer une sororité, ce qu'elle déteste surtout avec le côté rose bonbon, mais sa négativité lui attire des ennuis. De son côté, Sylvester est un jeune lutteur. Il croit avoir trouvé comment gagner l'estime de ses co-équipiers mais ceux-ci le bizutent et le traitent de transgenre.
Toby est chargé de postuler pour un emploi de professeur mais il apprend que son rival qui lui aurait volé sa femme de l'époque, sera présent et ne parvient pas à s'en sortir, malgré l'aide d'un sportif qui tente de lui insuffler des pensées positives. En plus, son adversaire est le président du Conseil d'Administration et a renvoyé les autres membres. Toby fait semblant de se réconcilier avec lui quand Paige découvre qu'il possède un émetteur sur lui, suffisamment puissant pour qu'il soit suspecté.
Cabe est celui qui s'en sort le mieux, vu qu'il travaille comme agent de sécurité et qu'il sympathise avec son chef un peu nigaud qui lui confie qu'il a toujours rêvé de suivre les traces paternelles mais qu'il n'a pas pu en raison d'une faiblesse cardiaque. Cabe aide pour le moins Toby à arrêter son rival qu'il croit suspecté et à se venger plus ou moins sur lui pendant qu'Happy protège deux étudiants qui savent coder, d'un autre professeur impliqué dans l'affaire.
L'équipe parvient à saboter le projet, mais il leur faut délivrer Paige, prisonnière du professeur, ce que parvient à faire le chef de la police. L'épisode se termine sur les départs des personnages, par paire. Happy et Toby dansent sur le parking, pendant que Walter va improviser une tirade devant les élèves d'art dramatique et qu'il va aider Ray à surmonter la perte de son équipier. On découvre qu'au cours de cet épisode, Walter devra aussi surmonter la disparition de Megan, sa sœur qui était aussi la femme de Sylvester. En échange, Ray encourage Paige à s'ouvrir à Walter.
